ВТБ проведет IPO на уровне 11,3–13,9 коп. за акцию
ОАО "Банк ВТБ" (ВТБ) официально объявил ценовой диапазон размещения обыкновенных акций в ходе IPO: от 11,3 до 13,9 коп. за акцию. Такие данные содержатся в материалах компании, опубликованных сегодня, 25 апреля.
Ранее сообщалось, что, по сведениям источника, близкого к наблюдательному совету ВТБ, диапазон цены размещения акций в ходе IPO планируется установить в размере 11,3-12,9 коп. за одну акцию. Таким образом, верхняя граница ценового диапазона поднялась на 1 руб.
Кроме того, ВТБ сегодня официально объявил ориентировочный диапазон цены планируемого размещения глобальных депозитарных расписок (GDR). Притом что ориентировочный диапазон цены акции составляет от 11,3 до 13,9 коп., по официальному курсу, установленному Банком России на 25 апреля 2007г. (25,776 руб. за 1 долл. США), цена за GDR, представляющую имущественное право на 2 тыс. акций, составляет от 8,77 долл. США до 10,79 долл. США. При этом курсе доллара США диапазон цены отражает предполагаемую капитализацию ВТБ ориентировочно от 22 млрд 845 млн долл. США до 28 млрд 102 млн долл. США без учета полученных в связи с размещением средств.
Глобальное размещение состоит из предложения акций международным институциональным инвесторам в Российской Федерации и за ее пределами, а также предложения GDR международным институциональным инвесторам за пределами РФ. Акции также предлагаются розничным инвесторам в РФ, для которых период подачи заявок начался 9 апреля 2007г.
Отметим также, что глобальное размещение включает в себя исключительно дополнительно выпускаемые акции. В настоящее время 99,9% акций ВТБ принадлежат государству, в собственности которого останется не менее 75% + 1 акция по итогам глобального размещения. В распоряжение ВТБ поступят все чистые средства, полученные в ходе глобального размещения, которые ВТБ намеревается направить преимущественно на поддержание роста объемов бизнеса, включая развитие розничных банковских операций в России.
Напомним, что IPO ВТБ запланировано на начало мая 2007 года. Президент ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что road-show в рамках IPO пройдет с 7 по 11 мая 2007г. Согласно проспекту эмиссии акций ВТБ, зарегистрированному Банком России, объем допэмиссии составит 17,343 млрд руб. Банк намерен разместить 1 734 333 866 664 акции банка номиналом 0,01 руб. каждая. При этом до 50% акций банка будет размещено в России, остальные - на мировом рынке.
В настоящее время уставный капитал банка состоит из 5,2 трлн акций. Таким образом, уставный капитал ВТБ будет увеличен на 30%, а доля допэмиссии в увеличенном капитале составит 25%. Обыкновенные акции ВТБ пройдут листинг на ММВБ, РТС и Лондонской фондовой бирже.
