ГидроОГК и "Русал" привлекли кредит на $520 млн
ОАО "ГидроОГК" и компания "Русал" сообщают об успешном завершении сделки по привлечению бридж-кредита на сумму 520 млн долл. для финансирования проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), говорится в совместном заявлении компаний.
Срок предоставляемого кредита - 3 года, средняя ставка по кредиту составляет LIBOR + 0,825% годовых. Организаторами и андеррайтерами займа выступили ABN Amro, Barclays, Calyon и Сбербанк России.
Привлеченные средства будут направлены на строительство БЭМО и достройку Богучанской ГЭС. В будущем данный кредит предполагается рефинансировать за счет долгосрочного заемного финансирования, предварительные переговоры по организации которого уже ведутся.
В соответствии с планами ГидроОГК и "Русала" объем финансирования строительства Богучанcкой ГЭС в 2007г. составит около 10 млрд руб., Богучанского алюминиевого завода - 5 млрд руб.
По гидроэлектростанции в 2007г. будут осуществлены строительно-монтажные работы, укладка 300 тыс. куб. м бетона и выполнение 4 млн куб. м земельно-скальных работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, завершение реконструкции производственной базы строительства, проведение торгов и выбор поставщиков по основному гидротехническому оборудованию. По проекту строительства алюминиевого завода планируется завершение базового инжиниринга и проектирования, а также заключение контрактов на поставку основного оборудования.
БЭМО является крупнейшим энерго-металлургическим проектом не только в России, но и в мире. Проект примечателен по составу участников, масштабу инвестиций и значению для развития промышленности и российской экономики в целом.
Завершение сделки по привлечению первого синдицированного кредита на реализацию проекта - дополнительная гарантия того, что строительство объектов БЭМО будет осуществлено в полном соответствии с заявленными сроками, отметил член правления ГидроОГК, финансовый директор компании Сергей Юшин. По словам финансового директора "Русала" Владислава Соловьева, условия привлечения данного кредита являются "одними из самых коммерчески выгодных" за всю кредитную историю этой компании.
В мае 2006г. компании ГидроОГК и "Русал" объявили о подписании соглашения о сотрудничестве по совместной реализации проекта БЭМО. Данный проект включает в себя достройку Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 МВт на реке Ангара и строительство алюминиевого завода мощностью 600 тыс. т в год, который станет одним из основных потребителей вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Реализация проекта осуществляется партнерами на паритетных началах. Запуск первой очереди ГЭС и завода планируется в 2009г.
Проект БЭМО является примером государственно-частного партнерства. В рамках программы "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" за счет средств Инвестиционного фонда РФ в размере 34,41 млрд руб. (1,3 млрд долларов) в 2006-2009гг. будут профинансированы работы по созданию необходимой сетевой инфраструктуры в регионе.
Федеральная гидрогенерирующая компания ОАО "ГидроОГК" создана 1 сентября 2003г. и является 100-процентной дочерней компанией РАО "ЕЭС России". ОАО "ГидроОГК" объединяет 49 российских гидростанций и является крупнейшей по установленной мощности генерирующей компанией страны.
"Русал" - вертикально интегрированная компания, на предприятиях которой осуществляется полный цикл: от добычи и переработки сырья до производства первичного алюминия, полуфабрикатов и продукции высокого передела. Компания была создана в марте 2000г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На долю "Русала" приходится 75% российского первичного алюминия и 10% - мирового.
